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Aktivitäten aus Anfragen erstellen

Last modified by Julia Merz on 2023/11/28 13:54

Aktivitäten aus Anfragen erstellen Hier wird Ihnen gezeigt, wie sie Debitoren in der biz.Suite anlegen können.	Inhaltsverzeichnis Aktivitäten aus Anfragen erstellen Aufgaben aus einer Anfrage erstellen Verkaufschancen aus Anfragen erstellen Forecasts aus Anfragen erstellen

Aufgaben aus einer Anfrage erstellen

Beschreibung	Screen
Um aus einer Anfrage eine Aufgabe zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, eine Aufgabe anzulegen. Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen: Die Anfragennummer > diese ist anklickbar, sodass man schnell in die dazugehörige Anfrage springen kann die Aktivitätsphase wird auf „in Bearbeitung“ gesetzt der Betreff, sowie die Beschreibung der Anfrage werden in die Aufgabe übernommen Das an der Anfrage hinterlegte Projekt wird übernommen Der Verantwortliche, der Anfrage, wird als PO eingetragen HINWEIS: An einer Anfrage können mehrere Aufgaben angelegt werden.

Verkaufschancen aus Anfragen erstellen

Beschreibung	Screen
Um aus einer Anfrage eine Verkaufschance zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, eine Verkaufschance anzulegen. Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen: Kontakt für wen die Verkaufschance angelegt wird (Debitor, Kreditor, Interessent, etc.) Betreff der Anfrage wird zum Betreff der Verkaufschance Verantwortlicher der Anfrage ist auch der Verantwortliche der Verkaufschance HINWEIS: An einer Anfrage kann auch nur eine Verkaufschance angelegt werden.

Forecasts aus Anfragen erstellen

Beschreibung	Screen
Um aus einer Anfrage einen Forecast zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, einen Forecast anzulegen. Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen: Der Betreff der Anfrage wird der Name des Forcasts HINWEIS: An einer Anfrage kann auch nur ein Forecast angelegt werden.