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Version 6.4 by QUIS Admin on 2023/01/09 10:34
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4 == Aktivitäten aus Anfragen erstellen ==
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6 Hier wird Ihnen gezeigt, wie sie Debitoren in der biz.Suite anlegen können.
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10 Dokumentiert von: Julia Merz
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15 Inhaltsverzeichnis
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28 = Aufgaben aus einer Anfrage erstellen =
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30 (% border="1" class="table-striped" %)
31 (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen
32 |=(% scope="col" %)(((
33 Um aus einer Anfrage eine Aufgabe zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, eine Aufgabe anzulegen.
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35 Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen:
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37 * Die Anfragennummer > diese ist anklickbar, sodass man schnell in die dazugehörige Anfrage springen kann
38 * die Aktivitätsphase wird auf „in Bearbeitung“ gesetzt
39 * der Betreff, sowie die Beschreibung der Anfrage werden in die Aufgabe übernommen
40 * Das an der Anfrage hinterlegte Projekt wird übernommen
41 * Der Verantwortliche, der Anfrage, wird als PO eingetragen
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44 (% style="color:#e67e22" %)HINWEIS:(%%) An einer Anfrage können mehrere Aufgaben angelegt werden.
45 )))|=[[image:Aufgabe.png]]
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47 (% class="wikigeneratedid" %)
48 = Verkaufschancen aus Anfragen erstellen =
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50 (% border="1" %)
51 (% class="info" %)|=Beschreibung|=(% colspan="2" %)Screen
52 |=(% scope="col" %)(((
53 Um aus einer Anfrage eine Verkaufschance zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, eine Verkaufschance anzulegen.
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55 Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen:
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57 * Kontakt für wen die Verkaufschance angelegt wird (Debitor, Kreditor, Interessent, etc.)
58 * Betreff der Anfrage wird zum Betreff der Verkaufschance
59 * Verantwortlicher der Anfrage ist auch der Verantwortliche der Verkaufschance
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62 (% style="color:#e67e22" %)HINWEIS:(%%) An einer Anfrage kann auch nur eine Verkaufschance angelegt werden.
63 )))|=(% colspan="2" %)[[image:Verkaufschance.png]]
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65 = Forecasts aus Anfragen erstellen =
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67 (% border="1" %)
68 (% class="info" %)|=Beschreibung|=(% colspan="2" %)Screen
69 |=(% scope="col" %)(((
70 Um aus einer Anfrage einen Forecast zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, einen Forecast anzulegen.
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72 Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen:
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74 * Der Betreff der Anfrage wird der Name des Forcasts
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77 (% style="color:#e67e22" %)HINWEIS:(%%) An einer Anfrage kann auch nur ein Forecast angelegt werden.
78 )))|=(% colspan="2" %)[[image:Forecast.png]]