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Last modified by Julia Merz on 2023/11/28 13:54
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QUIS Admin 1.1 1 (% class="table-striped" dir="ltr" %)
2 |(% rowspan="3" %)(% class="box infomessage" %)
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4 == Aktivitäten aus Anfragen erstellen ==
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6 Hier wird Ihnen gezeigt, wie sie Debitoren in der biz.Suite anlegen können.
7 )))|(% rowspan="3" %)(((
8 (% class="box infomessage" %)
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10 Inhaltsverzeichnis
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12 {{toc/}}
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20 = Aufgaben aus einer Anfrage erstellen =
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22 (% border="1" class="table-striped" %)
23 (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen
24 |=(% scope="col" %)(((
25 Um aus einer Anfrage eine Aufgabe zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, eine Aufgabe anzulegen.
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27 Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen:
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29 * Die Anfragennummer > diese ist anklickbar, sodass man schnell in die dazugehörige Anfrage springen kann
30 * die Aktivitätsphase wird auf „in Bearbeitung“ gesetzt
31 * der Betreff, sowie die Beschreibung der Anfrage werden in die Aufgabe übernommen
32 * Das an der Anfrage hinterlegte Projekt wird übernommen
33 * Der Verantwortliche, der Anfrage, wird als PO eingetragen
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35 (% style="color:#e67e22" %)HINWEIS:(%%) An einer Anfrage können mehrere Aufgaben angelegt werden.
36 )))|=[[image:Aufgabe.png]]
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38 = Verkaufschancen aus Anfragen erstellen =
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40 (% border="1" %)
41 (% class="info" %)|=Beschreibung|=(% colspan="2" %)Screen
42 |=(% scope="col" %)(((
43 Um aus einer Anfrage eine Verkaufschance zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, eine Verkaufschance anzulegen.
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45 Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen:
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47 * Kontakt für wen die Verkaufschance angelegt wird (Debitor, Kreditor, Interessent, etc.)
48 * Betreff der Anfrage wird zum Betreff der Verkaufschance
49 * Verantwortlicher der Anfrage ist auch der Verantwortliche der Verkaufschance
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51 (% style="color:#e67e22" %)HINWEIS:(%%) An einer Anfrage kann auch nur eine Verkaufschance angelegt werden.
52 )))|=(% colspan="2" %)[[image:Verkaufschance.png]]
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54 = Forecasts aus Anfragen erstellen =
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56 (% border="1" %)
57 (% class="info" %)|=Beschreibung|=(% colspan="2" %)Screen
58 |=(% scope="col" %)(((
59 Um aus einer Anfrage einen Forecast zu erstellen, kann man auf den Button unten rechts in der Anfrage klicken. Hier hat man die Auswahl, einen Forecast anzulegen.
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61 Aus der Anfrage werden dabei folgende Informationen übernommen:
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63 * Der Betreff der Anfrage wird der Name des Forcasts
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65 (% style="color:#e67e22" %)HINWEIS:(%%) An einer Anfrage kann auch nur ein Forecast angelegt werden.
66 )))|=(% colspan="2" %)[[image:Forecast.png]]