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Version 11.1 by QUIS Admin on 2023/01/09 10:35
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
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1.1 | 1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) |
| 2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
| 3 | ((( | ||
| 4 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 5 | ((( | ||
| 6 | (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %) | ||
| 7 | (% style="font-size:26px" %)**CRM** | ||
| 8 | |||
| 9 | Themen zum Modul CRM. | ||
| 10 | ))) | ||
| 11 | |||
| 12 | (% class="box successmessage" %) | ||
| 13 | ((( | ||
| 14 | (% class="wikigeneratedid" id="HFeature-Set2013WaserhaltenSiemitdemModulCRMinderbiz.Suite3F" %) | ||
| 15 | (% style="font-size:22px" %)**Feature-Set – Was erhalten Sie mit dem Modul CRM in der biz.Suite?** | ||
| 16 | |||
| 17 | Features im CRM Modul der biz.Suite | ||
| 18 | |||
| 19 | * [[**Potenzieller Kunde**>>doc:Feature-Set.CRM.Potenzielle Kunden.WebHome]] | ||
| 20 | ** Personen/Unternehmen, die über Newsletter, Webseiten, etc. erstes Interesse gezeigt haben | ||
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9.1 | 21 | * [[**Interessenten**>>doc:CRM.Interessenten.WebHome]] |
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1.1 | 22 | ** Personen/Unternehmen den Kontakt aufgebaut haben und erste Termine vereinbaren |
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7.1 | 23 | * [[**Kunde/Debitoren**>>doc:CRM.Debitoren.WebHome]] |
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1.1 | 24 | ** Kunden die bereits VC, Angebote und Aufträge erhalten haben |
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8.1 | 25 | * [[**Forecast**>>doc:CRM.Forecasts.WebHome]] |
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1.1 | 26 | ** welches finanzielle Potenzial gibt es? |
| 27 | * [[**Verkaufschancen**>>doc:Feature-Set.CRM.Verkaufschancen.WebHome]] | ||
| 28 | ** Informationsbeschaffung und Termine mit Interessenten oder Kunden zu einem bestimmten Thema, für die Vorbereitung auf ein Angebot | ||
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3.1 | 29 | * [[**Angebot**>>doc:CRM.Angebote.WebHome]] |
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1.1 | 30 | ** Aufstellung von verschiedenen Produkten oder Dienstleistungen für das Aufstellen von Angeboten |
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4.1 | 31 | * [[**Auftrag**>>doc:CRM.Aufträge.WebHome]] |
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1.1 | 32 | ** Bestätigtes Angebot an den Kunden |
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11.1 | 33 | * [[**Kontakte**>>doc:CRM.Kotakte.WebHome]] |
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1.1 | 34 | ** In diesem Menüpunkt können Sie Kontakte einsehen die in gesamten Modul angelegt wurden |
| 35 | * **Meine Kontakte** | ||
| 36 | ** Hier finden Sie die Kontakte, die Sie favorisiert haben | ||
| 37 | |||
| 38 | Weitere Navigationspunkte für CRM | ||
| 39 | |||
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10.1 | 40 | * [[**Kalender**>>doc:CRM.Kalender.WebHome]] |
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1.1 | 41 | ** Hier können Termin mit verschiedenen Termintypen geplant und versendet werden |
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5.1 | 42 | * [[**Besprechungen**>>doc:CRM.Besprechungsplan und -protokoll.WebHome]] |
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1.1 | 43 | ** Hier können Besprechungen angelegt werden, die keinen Terminen, Kunden, Forecast, Verkaufschancen, Interessenten oder potenziellen Kunden zugeordnet sind |
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6.1 | 44 | * [[**Dateimanager**>>doc:CRM.Dateimanager.WebHome]] |
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1.1 | 45 | ** Hier können Daten für die eigene Dokumentenverwaltung hinterlegt werden, sowie die Ordnerstruktur an Kunden, Interessenten, etc. aufgebaut werden |
| 46 | * [[**Mail**>>doc:Feature-Set.CRM.Mail.WebHome]] | ||
| 47 | ** Hier können Sie die eingehenden Mails von Kunden an einen bestimmten Verteiler abarbeiten | ||
| 48 | * [[Urlaub>>doc:CRM.Urlaub]] | ||
| 49 | ** Mit diesem Modul können Sie Urlaube im System beantragen und einsehen. | ||
| 50 | * [[Abwesenheiten>>doc:CRM.Abwesenheiten]] | ||
| 51 | ** Mit diesem Modul können Sie Abwesenheiten pflegen und einsehen. | ||
| 52 | * Reisekosten | ||
| 53 | ** Mit diesem Modul können Sie Reisekosten erfassen und freigeben | ||
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| 55 | |||
| 56 | ))) | ||
| 57 | ))) | ||
| 58 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
| 59 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 60 | ((( | ||
| 61 | Verantwortliche/r: {{mention reference="xwiki:XWiki.oauthbiz-suitede-jweigel" style="FULL_NAME" anchor="xwiki-XWiki-oauthbiz-suitede-jweigel-qa3byo"/}} | ||
| 62 | ))) | ||
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| 64 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 65 | ((( | ||
| 66 | Inhaltsverzeichnis | ||
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| 68 | {{children/}} | ||
| 69 | ))) | ||
| 70 | ))) | ||
| 71 | |||
| 72 | = Der CRM-Prozess in der biz.Suite = | ||
| 73 | |||
| 74 | [[image:CRM_Prozess.png]] |