Feature-Set – Was erhalten Sie mit dem Modul CRM in der biz.Suite?

Features im CRM Modul der biz.Suite

• Potenzieller Kunde
  • Personen/Unternehmen, die über Newsletter, Webseiten, etc. erstes Interesse gezeigt haben
• Interessenten
  • Personen/Unternehmen den Kontakt aufgebaut haben und erste Termine vereinbaren
• Kunde/Debitoren
  • Kunden die bereits VC, Angebote und Aufträge erhalten haben
• Forecast
  • welches finanzielle Potenzial gibt es?
• Verkaufschancen
  • Informationsbeschaffung und Termine mit Interessenten oder Kunden zu einem bestimmten Thema, für die Vorbereitung auf ein Angebot
• Angebot
  •  Aufstellung von verschiedenen Produkten oder Dienstleistungen für das Aufstellen von Angeboten
• Auftrag
  • Bestätigtes Angebot an den Kunden
• Kontakte
  • In diesem Menüpunkt können Sie Kontakte einsehen die in gesamten Modul angelegt wurden
• Meine Kontakte
  • Hier finden Sie die Kontakte, die Sie favorisiert haben

Weitere Navigationspunkte für CRM

• Kalender
  • Hier können Termin mit verschiedenen Termintypen geplant und versendet werden
• Besprechungen
  • Hier können Besprechungen angelegt werden, die keinen Terminen, Kunden, Forecast, Verkaufschancen, Interessenten oder potenziellen Kunden zugeordnet sind
• Dateimanager
  • Hier können Daten für die eigene Dokumentenverwaltung hinterlegt werden, sowie die Ordnerstruktur an Kunden, Interessenten, etc. aufgebaut werden
• Mail
  • Hier können Sie die eingehenden Mails von Kunden an einen bestimmten Verteiler abarbeiten
• Urlaub
  • Mit diesem Modul können Sie Urlaube im System beantragen und einsehen.
• Abwesenheiten
  • Mit diesem Modul können Sie Abwesenheiten pflegen und einsehen.
• Reisekosten
  • Mit diesem Modul können Sie Reisekosten erfassen und freigeben