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Wiki source code of Angebote

Version 10.1 by QUIS Admin on 2023/01/09 10:22
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1 (% class="table-striped" dir="ltr" %)
2 |(% rowspan="3" %)(((
3 (((
4 (% class="box infomessage" %)
5 (((
6 (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %)
7 (% style="font-size:26px" %)**Angebote**
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9 Hier wird Ihnen gezeigt, was unter dem Punkt Angebote alles möglich ist und wie man diese anlegt.
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12 [[image:Angebot.jpg]]
13 )))
14 )))|(% rowspan="3" %)(((
15 (% class="box infomessage" %)
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17 Dokumentiert von: Alida Wagner
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20 (% class="box infomessage" %)
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22 Inhaltsverzeichnis
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24 {{toc/}}
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34 = Angebote =
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36 Aufstellung von verschiedenen Produkten oder Dienstleistungen für das Aufstellen von Angeboten
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38 (% class="box infomessage" %)
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40 Angebote können auch direkt an einem Debitor erfasst werden, [[hier finden Sie mehr darüber>>doc:Feature-Set.CRM.Debitoren.WebHome]].
41 )))
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43 (% border="1" class="table-striped" %)
44 (% class="info" %)|=(% style="width: 725px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 462px;" %)Screen
45 |(% style="width:725px" %)Um ein Angebot in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie im Modul CRM unter Angebote unten rechts auf das blaue Plus drücken.|(% style="width:462px" %)[[image:hhhhh.png]]
46 |(% style="width:725px" %)(((
47 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des Angebotes ausfüllen können.
48
49 Hier müssen Sie folgenden Angaben machen, um weiterzukommen:
50
51 * Angebot
52 * Angebotsname
53 * Debitor
54 * Lieferadresse
55
56 weitere Angaben können hinterlegt werden:
57
58 * Status
59 ** Erstellt
60 ** Versendet
61 ** Bestätigt
62 ** Verloren
63 ** Abgebrochen
64 ** Zurückgesetzt
65 ** Bearbeitet
66 ** Beantragt
67 ** Freigegeben
68 ** Geändert
69 * Ablaufdatum
70 )))|(% style="width:462px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.47.53.png]]
71 |(% style="width:725px" %)(((
72 Sobald das Angebot angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Angebote gelistet.
73
74 In der Listenansicht können Sie das Angebot bearbeiten oder löschen, aber auch drucken.
75
76 Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf das jeweilige Angebot klicken.
77 )))|(% style="width:462px" %)[[image:oooo6œo.png]]
78 |(% style="width:725px" %)(((
79 Nun öffnet sich die Detailansicht.
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81 Folgende Daten sind hinterlegt:
82
83 * Angebot
84 * Angebotsname
85 * Debitor
86 * Status
87 * Lieferadresse
88
89 Diese Sachen können Sie hinterlegen:
90
91 * Positionen
92 * Dokumente
93 * Notizen
94 )))|(% style="width:462px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 16.00.28.png]]
95
96 == Position ==
97
98 Unter dem Punkt "Position" sind Angebotspositionen gelistet.
99
100 (% border="1" class="table-striped" %)
101 (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen
102 |(% style="width:741px" %)(((
103 Möchten Sie weitere Positionen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Position hinzufügen" klicken.
104 )))|(% style="width:475px" %)[[image:posi.png]]
105 |(% style="width:741px" %)(((
106 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Position eingeben können.
107
108 Adressen:
109
110 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen:
111 ** Produkte
112 ** Verkaufspreis
113 ** Menge
114 ** Rabatt
115 ** Rabatt in Prozent
116 ** Positionsbetrag
117 )))|(% style="width:475px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 16.09.41.png||height="263" width="315"]]
118
119 == Dokumente ==
120
121
122 (% border="1" class="table-striped" %)
123 (% class="info" %)|=(% style="width: 942px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 594px;" %)Screen
124 |(% style="width:942px" %)Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen. Dies können Sie, indem Sie die Dokumente entweder durch Klicken oder per Drag and Drop hochladen.|(% style="width:594px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 11.43.56.png]]
125
126 == Notizen ==
127
128 (% border="1" class="table-striped" %)
129 (% class="info" %)|=(% style="width: 947px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 589px;" %)Screen
130 |(% style="width:947px" %)(((
131 Unter dem Punkt "Notizen" können Sie sich wichtige Sachen zu dem Angebot notieren.
132 )))|(% style="width:589px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 11.43.50.png]]
133
134 = Nächster CRM-Prozess-Schritt: [[Auftrag>>doc:Feature-Set.CRM.Aufträge.WebHome]] =