Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des Debitors ausfüllen können.

Allgemein:

• Hier müssen Sie folgenden Angeben zum Debitoren machen, um weiterzukommen:
  • Typ
  • Name des Debitors
• die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
  • Land
  • Unternehmensnummer
  • Verantwortlicher für den Kunden (Ansprechpartner)
  • Klassifikation, falls in den CRM Einstellungen hinterlegt

Sonstige Informationen:

• Hier können Sie hinterlegen:
  • UmsatzsteuerID
  • Suchbegriff
  • DUNS-Number
  • Bevorzugte Konferenzlösung
    • hier können Sie zwischen Jitsi und MS Team wählen

Referenzen:

• Hier können Sie die folgenden Felder ausfüllen:
  • Übergeordnete Kunden
    • Dient der Auswertung und der Struktur, wenn Kunden beispielsweise eine Zentrale und mehrere Standorte hat, die einzeln als Kunden angelegt werden
  • Rechnungskonto
  • Geschäftsbereich
    • Hier kann der GB des Unternehmens ausgewählt werden unter dem der Kunde geführt wird

Vertrieb:

• Hier können Sie folgende Felder füllen:
  • Vertriebsverantwortlicher 
    • ist der Ansprechpartner für den Kunden
  • Vertriebsbereich
    • kann individuell eingestellt werden und gibt an in welcher Abteilung im Vertrieb der Kunde liegt

Kontakt:

• Hier können Sie folgende Felder pflegen:
  • Postleitzahl
  • Ort
  • Straße 
  • Nummer (Hausnummer)
  • Telefonnummer
  • Fax
  • e-Mail Adresse

Unter der Anlage des Kontakts haben Sie die Möglichkeit folgende Felder zu füllen:

• Anrede
• Vorname
• Nachname
• Typ
  • beruflich 
  • privat
• Klassifikation
  • Individuell anpassbar
• Telefonnummer
• Mobilnummer
• e-Mail
• Geburtstagsdatum
• Postleitzahl
• Ort
• Straße mit Hausnummer
• Position im Unternehmen
  • Individuell anpassbar
• Informationen