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Wiki source code of Anlage von Debitoren

Version 9.1 by QUIS Admin on 2023/01/09 10:22
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1 (% class="table-striped" dir="ltr" %)
2 |(% rowspan="3" %)(((
3 (% class="box infomessage" %)
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5 == **Anlage von Debitoren** ==
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7 Hier wird Ihnen gezeigt, wie sie Debitoren in der biz.Suite anlegen können. Was Sie im Debitoren machen können, erfahren Sie hier: [[Debitoren>>doc:Feature-Set.CRM.Debitoren.WebHome]]
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10 (% class="box errormessage" %)
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12 BITTE BEACHTEN: Legen Sie den ersten Debitoren in Ihrem System an, müssen noch Einstellungen getätigt werden, damit alles ordnungsgemäß abgebildet werden kann.
13 Die Einstellungen zum CRM finden die hier: [[CRM Einstellungen>>Main.Anlage von Debitoren.CRM Einstellungen.WebHome]]
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16 (% class="box infomessage" %)
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18 = Test des Features =
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20 Mittels TestCafè kann das Feature automatisiert getestet werden. Dafür wurde ein Test generiert, welcher einen Kunden mit allen Stammdaten anlegt, in diesen hinein navigiert, Kontakte zuordnet und einen Newsletter am Kontakt hinterlegt.
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22 Wie TestCafè zu bedienen ist, finden Sie [[hier>>https://saxolution.xwiki.io/||rel="noopener noreferrer" target="_blank"]].
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24 **Test:** Debitor Anlegen, angelegten Debitor suchen, Kontakt am Debitor hinterlegen, Newsletter am Debitor hinterlegen, Newsletter am zugeordneten Kontakt hinterlegen
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26 **Testdatei:** [[attach:biz.Suite Debitoren.zip||target="_blank"]]
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29 (% class="box infomessage" %)
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31 Dokumentiert von: Julia Merz
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34 (% class="box infomessage" %)
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36 Inhaltsverzeichnis
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38 {{toc/}}
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48 = Anlage eines Debitors =
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50 (% border="1" %)
51 (% class="info" %)|=Beschreibung|=(% colspan="2" %)Screen
52 |Um einen Kunden in der biz.Suite anzulegen, müssen sie im Modul CRM unter Debitoren rechts unten auf das blaue Plus drücken.|(% colspan="2" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-05-05 um 15.40.56.png]]
53 |(% colspan="1" rowspan="3" %)(((
54 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des Debitors ausfüllen können.
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57 Allgemein:
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59 * Hier müssen Sie folgenden Angeben zum Debitoren machen, um weiterzukommen:
60 ** Typ
61 ** Name des Debitors
62 * die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
63 ** Land
64 ** Unternehmensnummer
65 ** Verantwortlicher für den Kunden (Ansprechpartner)
66 ** Klassifikation, falls in den [[CRM Einstellungen>>Main.Anlage von Debitoren.CRM Einstellungen.WebHome]] hinterlegt
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68 Sonstige Informationen:
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70 * Hier können Sie hinterlegen:
71 ** UmsatzsteuerID
72 ** Suchbegriff
73 ** DUNS-Number
74 ** Bevorzugte Konferenzlösung
75 *** hier können Sie zwischen Jitsi und MS Team wählen
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77 Referenzen:
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79 * Hier können Sie die folgenden Felder ausfüllen:
80 ** Übergeordnete Kunden
81 *** Dient der Auswertung und der Struktur, wenn Kunden beispielsweise eine Zentrale und mehrere Standorte hat, die einzeln als Kunden angelegt werden
82 ** Rechnungskonto
83 ** Geschäftsbereich
84 *** Hier kann der GB des Unternehmens ausgewählt werden unter dem der Kunde geführt wird
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86 Vertrieb:
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88 * Hier können Sie folgende Felder füllen:
89 ** Vertriebsverantwortlicher 
90 *** ist der Ansprechpartner für den Kunden
91 ** Vertriebsbereich
92 *** kann individuell eingestellt werden und gibt an in welcher Abteilung im Vertrieb der Kunde liegt
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94 Kontakt:
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96 * Hier können Sie folgende Felder pflegen:
97 ** Postleitzahl
98 ** Ort
99 ** Straße
100 ** Nummer (Hausnummer)
101 ** Telefonnummer
102 ** Fax
103 ** e-Mail Adresse
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106 )))|[[image:Bildschirmfoto 2022-05-05 um 15.41.03.png]]|[[image:Bildschirmfoto 2022-05-05 um 15.42.04.png]]
107 |[[image:Bildschirmfoto 2022-05-05 um 15.42.19.png]]|[[image:Bildschirmfoto 2022-05-05 um 15.43.11.png]]
108 |(% colspan="2" rowspan="1" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-05-05 um 15.43.17.png]]
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110 = zugeordnete Kontakte =
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112 (% border="1" %)
113 (% class="info" %)|=Beschreibung|=(% colspan="2" %)Screen
114 |In der Übersicht des Kunden unter zugeordnete Kontakte haben Sie die Möglichkeit dem Debitor Kontakte zuzuordnen.|
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116 Unter der Anlage des Kontakts haben Sie die Möglichkeit folgende Felder zu füllen:
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118 * Anrede
119 * Vorname
120 * Nachname
121 * Typ
122 ** beruflich
123 ** privat
124 * Klassifikation
125 ** Individuell anpassbar
126 * Telefonnummer
127 * Mobilnummer
128 * e-Mail
129 * Geburtstagsdatum
130 * Postleitzahl
131 * Ort
132 * Straße mit Hausnummer
133 * Position im Unternehmen
134 ** Individuell anpassbar
135 * Informationen
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138 Über die Dublettenprüfung können Sie sehen, ob es diesen Debitoren bereits in einem anderen Mandanten gibt bzw. ob dieser bereits angelegt wurde.
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140 Wie die Dublettenprüfung funktioniert, erfahren Sie hier: [[Dublettenprüfung in der biz.Suite>>Dublettenprüfung in der biz.Suite]]