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Debitoren

Last modified by QUIS Admin on 2023/01/09 09:34

Debitoren Auf dieser Seite finden Sie alles über Debitoren in der biz.Suite.	Dokumentiert von: Alida Wagner Inhaltsverzeichnis Debitoren Übersicht Adressen Kontaktinformationen Zugeordnete Kontakte Besprechung Dokumente Erweiterte Funktionen

Wie man einen Debitor in der biz.Suite anlegt, finden Sie hier.

Beschreibung	Screen
Um auf die Übersicht aller Debitoren zu gelangen, müssen Sie in das Modul CRM unter Debitoren navigieren. Sie können dann den jeweiligen Debitor öffnen, indem Sie auf den Debitor klicken.
Nun öffnet sich die Übersicht des Debitors. Folgende Daten sind hinterlegt: Details: Telefon E-Mail Unternehmen: Debitorenkonto Name Typ Verantwortlicher Vertriebsverantwortlicher Klassifikation Diese Sachen können Sie hinterlegen: Übersicht: Adressen Kontaktinformationen Zugeordnete Kontakte Besprechung Stammblatt Dokumente Aufgaben erweiterte Funktionen Aufträge Angebote Notizen Newsletter XWiki Projekt-Ziel Mail-Verteiler Roadmap
Im Dashboard können Sie direkt ein neues Angebot oder einen neuen Auftrag erfassen. Außerdem können Sie, indem Sie auf dieses Symbol: klicken, alle Aktivitäten einsehen. Diese können Sie nach Zeitraum und Typ filtern.

Übersicht

In der Übersicht des Kunden haben Sie folgende Möglichkeiten:

Unter dem Punkt "Adressen" sind alle Adressen des Kunden aufgelistet.

Beschreibung	Screen
Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Adresse hinzufügen" klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Adresse eingeben können. Adressen: Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen: Postleitzahl Ort Straße Typ Beruflich Privat die folgenden Felder können Sie ausfüllen: Name Adresstypen Land: hier können Sie hinterlegen: Land Bundesland

Unter dem Punkt "Kontaktinformation" sind alle Kontaktinformationen des Kunden aufgelistet.

Beschreibung	Screen
Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Kontaktinformation hinzufügen" klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Kontaktinformationen eingeben können. Kontaktinformation: Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Debitoren machen, um weiterzukommen: Typ E-Mail Telefon Fax Website Mobil Wert Typ Beruflich Privat

Unter dem Punkt "Zugeordnete Kontakte" sind alle zugeordneten Kontakte des Kunden aufgelistet.

Beschreibung	Screen
Um einen Kontakt dem Kunden zuzuordnen, müssen Sie auf den Button "Kontakt zuordnen" klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten des Kontaktes eingeben können. Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Kontakt machen, um weiterzukommen: Vorname die folgenden Felder können Sie ausfüllen: Anrede Nachname Typ Klassifikation Telefonnummer Mobilnummer E-Mail Geburtsdatum Postleitzahl Ort Straße Position Informationen

Unter dem Punkt "Besprechung" können Sie eine Besprechungsserie anlegen, indem Sie auf das kleine Plus klicken.

Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen.

In den erweiterten Funktionen des Kunden haben Sie folgende Möglichkeiten:

Hier kommen Sie zur ausführlichen Seite der erweiterten Funktionen.