Debitoren - XWiki

|(% style="width:749px" %)Um auf die Übersicht aller Debitoren zu gelangen, müssen Sie in das Modul CRM unter Debitoren navigieren. Sie können dann den jeweiligen Debitor öffnen, indem Sie auf den Debitor klicken. |(% style="width:438px" %)[[image:Debitor.png]]

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|(% style="width:749px" %)(((

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Nun öffnet sich die Übersicht des Debitors.

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Folgende Daten sind hinterlegt:

* Details:

** Telefon

** E-Mail

* Unternehmen:

** Debitorenkonto

** Name

** Typ

** Verantwortlicher

** Vertriebsverantwortlicher

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** Klassifikation

59

60

Diese Sachen können Sie hinterlegen:

* Übersicht:

** Adressen

** Kontaktinformationen

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** Zugeordnete Kontakte

** Besprechung

** Stammblatt

** Dokumente

** Aufgaben

* erweiterte Funktionen

** Aufträge

** Angebote

** Notizen

** Newsletter

** XWiki Projekt-Ziel

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** Mail-Verteiler

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** Roadmap

78

)))|(% style="width:438px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-02 um 08.37.47.png]]

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|(% style="width:749px" %)Im Dashboard können Sie direkt ein neues Angebot oder einen neuen Auftrag erfassen. Außerdem können Sie, indem Sie auf dieses Symbol:[[image:Bildschirmfoto 2022-11-02 um 08.47.10.png||height="16" width="16"]] klicken, alle Aktivitäten einsehen. Diese können Sie nach Zeitraum und Typ filtern.|(% style="width:438px" %)[[image:Dashboard.png]]

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== Übersicht ==

In der Übersicht des Kunden haben Sie folgende Möglichkeiten:

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* Adressen hinzufügen

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* Kontaktinformationen hinzufügen

89

* Kontakte zuordnen

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* Stammblatt ergänzen

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* Besprechungen erstellen

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* Dokumente hinterlegen

* Aufgaben einsehen

=== Adressen ===

Unter dem Punkt "Adressen" sind alle Adressen des Kunden aufgelistet.

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(% border="1" class="table-striped" %)

100

(% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen

101

|(% style="width:696px" %)(((

102

Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Adresse hinzufügen" klicken.

103

)))|(% style="width:490px" %)[[image:Adressen.png]]

104

|(% style="width:696px" %)(((

105

Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Adresse eingeben können.

Adressen:

* Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen:

** Postleitzahl

** Ort

** Straße

** Typ

*** Beruflich

*** Privat

* die folgenden Felder können Sie ausfüllen:

** Name

** Adresstypen

Land:

* hier können Sie hinterlegen:

123

** Land

124

** Bundesland

125

)))|(% style="width:490px" %)(((

126

[[image:Bildschirmfoto 2022-11-02 um 09.05.16.png||height="248" width="269"]][[image:Bildschirmfoto 2022-11-02 um 09.05.29.png||height="126" width="269"]]

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)))

128

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=== Kontaktinformationen ===

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131

Unter dem Punkt "Kontaktinformation" sind alle Kontaktinformationen des Kunden aufgelistet.

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(% border="1" class="table-striped" %)

134

(% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen

135

|(% style="width:720px" %)Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Kontaktinformation hinzufügen" klicken.|(% style="width:496px" %)[[image:Kontaktin.png]]

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|(% style="width:720px" %)(((

137

Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Kontaktinformationen eingeben können.

Kontaktinformation:

* Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Debitoren machen, um weiterzukommen:

** Typ

*** E-Mail

*** Telefon

*** Fax

*** Website

*** Mobil

** Wert

** Typ

*** Beruflich

*** Privat

)))|(% style="width:496px" %)[[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.26.46.png?width=515&height=301&rev=1.2||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.26.46.png" height="301" width="515"]]

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=== Zugeordnete Kontakte ===

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Unter dem Punkt "Zugeordnete Kontakte" sind alle zugeordneten Kontakte des Kunden aufgelistet.

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(% border="1" class="table-striped" %)

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(% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen

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|(% style="width:721px" %)Um einen Kontakt dem Kunden zuzuordnen, müssen Sie auf den Button "Kontakt zuordnen" klicken.|(% style="width:495px" %)[[image:kon.png]]

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|(% style="width:721px" %)(((

162

Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten des Kontaktes eingeben können.

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* Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Kontakt machen, um weiterzukommen:

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** Vorname

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* die folgenden Felder können Sie ausfüllen:

** Anrede

** Nachname

** Typ

** Klassifikation

** Telefonnummer

** Mobilnummer

** E-Mail

** Geburtsdatum

** Postleitzahl

** Ort

** Straße

** Position

** Informationen

)))|(% style="width:495px" %)[[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.30.22.png?width=189&height=215&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.22.png" height="215" width="189"]] [[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.30.34.png?width=231&height=214&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.34.png" height="214" width="231"]][[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.30.43.png?width=295&height=127&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.43.png" height="127" width="295"]]

=== Besprechung ===

Unter dem Punkt "Besprechung" können Sie eine Besprechungsserie anlegen, indem Sie auf das kleine Plus klicken.

=== Dokumente ===

Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen.