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Zugeordnete Kontakte

Version 5.1 von QUIS Admin am 2023/01/09 10:23
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Zugeordnete Kontakte

In dieser Dokumentation wird ihnen erläutert, wie sie Kontakte an einem Debitor zuordnen können.

Test des Features

Mittels TestCafè kann das Feature automatisiert getestet werden. Dafür wurde ein Test generiert, welcher einen Kunden mit all möglichen Stammdaten anlegt, in diesen hinein navigiert, Kontakte zuordnet und einen Newsletter am Kontakt hinterlegt.

Wie TestCafè zu bedienen ist, finden Sie hier.

Test: Debitor Anlegen, angelegten Debitor suchen, Kontakt am Debitor hinterlegen, Newsletter am Debitor hinterlegen, Newsletter am zugeordneten Kontakt hinterlegen

Testdatei: biz.Suite Debitoren.zip

Dokumentiert von: @oauthbiz-suitede-jweigel

Inhaltsverzeichnis

Ungültiges Makro: toc. Grund: [Can't find descriptor for the component with type [interface org.xwiki.contrib.numbered.content.toc.TocTreeBuilderFactory] and hint [default]]. Klicke auf diese Nachricht, um Details zu erfahren.

 

 

Feature

BeschreibungScreen

In der Detailansicht eines Debitors können Sie unter dem Reiter „Zugeordnete Kontakte“ die zugeordneten Kunden des Debitors einsehen.

Mithilfe des Buttons „+ Kontakte hinzufügen“ können Sie für den Debitor neue Kontakte anlegen. Diese sind dann automatisch dem Debitor zugeordnet.

 

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Nach Betätigung des Buttons „+ Kontakt hinzufügen“ geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des Debitors ausfüllen können.

Folgende Felder müssen ausgefüllt werden, um einen gültigen Kontakt vorliegen zu haben:

  • Vorname

Folgende Informationen können gepflegt werden, um den Kontakt zu vervollständigen:

  • Anrede
  • Nachname
  • Typ
    • Hier hat der User die Auswahl zwischen Beruflich und Privat
    • Der User kann die Auswahl mit „-“ wieder entfernen
  • Klassifikation
    • Klassifikation des Kunden
      • Die Klassifikationen müssen vorher in den Moduleinstellungen für das CRM unter CRM-Klassifikationen gepflegt werden
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • E-Mail
  • Geburtsdatum
  • Postleitzahl
  • Ort
  • Straße
  • Position
    • Hinterlegen der Position der Person
  • Information
    • Notizen für den Kontakt

Ist der Kontakt nun vollständig gepflegt, können die Angaben mit dem Button „Hinzufügen“ gesichert werden.

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