In der Detailansicht eines Debitors können Sie unter dem Reiter „Zugeordnete Kontakte“ die zugeordneten Kunden des Debitors einsehen.

Mithilfe des Buttons „+ Kontakte hinzufügen“ können Sie für den Debitor neue Kontakte anlegen. Diese sind dann automatisch dem Debitor zugeordnet.

Nach Betätigung des Buttons „+ Kontakt hinzufügen“ geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des Debitors ausfüllen können.

Folgende Felder müssen ausgefüllt werden, um einen gültigen Kontakt vorliegen zu haben:

• Vorname

Folgende Informationen können gepflegt werden, um den Kontakt zu vervollständigen:

• Anrede
• Nachname
• Typ
  • Hier hat der User die Auswahl zwischen Beruflich und Privat
  • Der User kann die Auswahl mit „-“ wieder entfernen
• Klassifikation
  • Klassifikation des Kunden
    • Die Klassifikationen müssen vorher in den Moduleinstellungen für das CRM unter CRM-Klassifikationen gepflegt werden
• Telefonnummer
• Mobilnummer
• E-Mail
• Geburtsdatum
• Postleitzahl
• Ort
• Straße
• Position
  • Hinterlegen der Position der Person
    • Die Positionen müssen vorher in den Moduleinstellungen für das CRM unter Positionen für Kontakte gepflegt werden
• Information
  • Notizen für den Kontakt

Ist der Kontakt nun vollständig gepflegt, können die Angaben mit dem Button „Hinzufügen“ gesichert werden.