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Workfloweinstellungen erstellen/bearbeiten/löschen
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Um Workfloweinstellung zu machen, navigieren Sie im CRM unter Einstellungen auf Workfloweinstellungen neue Workflows können Sie über den blauen Plus Button unten rechts können Sie neue Workflows hinzufügen. |  |
Hier können Sie folgende Felder ausfüllen:
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Konvertieren von und in ermöglicht es Ihnen auszuwählen, welche Aktion bei bestimmten Klicks im CRM erfolgen soll. Am Beispiel sieht man, dass ein Workflow für das Umwandeln von Interessenten zu Kunden erstellt wurde. Durch das Dropdown kann man die verschiedenen Möglichkeiten auswählen. |
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Aktion für verknüpfte Besprechungen und Aktion für verknüpfte Kontakte ermöglicht Ihnen zu entscheiden, wie mit den hinterlegten Daten umgegangen wird. Hierzu stehen Ihnen drei Funktionen zur Verfügung: Keine Aktion > lässt die Daten dort, wo sie sind Verschieben > Verschiebt alle Daten vom Ursprung zum Ziel Kopieren > kopiert die Daten und „Konvertieren in“ und behält die Daten bei „Konvertieren von“ bei |
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| Name des Zielordners ermöglicht es Ihnen hinterlegte Dokumente, falls gewünscht (in der Aktion festgelegt), in einen dafür vorgesehen Ordner zu verschieben. Wird ein Name vergeben, werden alle Dokumente in den durch den Workflow angelegten Ordner verschoben oder kopiert. Wird kein Name vergeben, vergibt das System automatisch einen Ordnernamen. |  |
Der Reiter „Sperre nach Umwandeln“ ermöglicht es Ihnen festzulegen, was mit den Daten nach der Umwandlung passieren soll. Ist der Reiter nicht aktiv > können die Daten weiterhin im Grid eingesehen und bearbeitet werden Wird der Reiter auf Aktiv gesetzt > Können die Daten nicht mehr im Grid eingesehen und bearbeitet werden |  |
| Wenn Sie Workflows bearbeiten oder löschen möchten, können Sie am Ende der Zeile die beiden Buttons verwenden. |  |
