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Wiki source code of Interessenten

Version 3.1 by QUIS Admin on 2023/01/09 10:24
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1 (% class="table-striped" dir="ltr" %)
2 |(% rowspan="3" %)(((
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4 (% class="box infomessage" %)
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6 (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %)
7 (% style="font-size:26px" %)**Interessenten**
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9 Hier wird Ihnen gezeigt, was unter dem Punkt Interessenten alles möglich ist und wie man diese anlegt.
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12 [[image:Interessenten.jpg]]
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14 )))|(% rowspan="3" %)(((
15 (% class="box infomessage" %)
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17 Dokumentiert von: Alida Wagner
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22 Inhaltsverzeichnis
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24 {{toc/}}
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34 = Interessenten =
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36 Ist ein qualifizierter Kontakt, wo im Gegensatz zu pot. Kunden auch Angebote und Verkaufschancen erfasst werden können. Weiterhin können Dokumente und Notizen hinterlegt werden.
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38 (% border="1" class="table-striped" %)
39 (% class="info" %)|=(% style="width: 701px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 515px;" %)Screen
40 |(% style="width:701px" %)Um einen Interessenten in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie im Modul CRM unter Interessenten unten rechts auf das blaue Plus drücken.|(% style="width:515px" %)[[image:Inte.png]]
41 |(% style="width:701px" %)(((
42 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des Interessenten ausfüllen können.
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44 Hier müssen Sie folgenden Angaben machen, um weiterzukommen:
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46 * Name
47 * Typ
48 ** Unternehmen
49 ** Person
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51 weitere Angaben können hinterlegt werden:
52
53 * Eigentümer
54 * Interessent für
55 )))|(% style="width:515px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.57.15.png||height="273" width="447"]]
56 |(% style="width:701px" %)(((
57 Sobald der Interessent angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Interessenten gelistet.
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59 In der Listenansicht können Sie Verkaufschancen zu dem jeweiligen Interessenten anlegen. Außerdem ihn in einen Debitor umwandeln, bearbeiten und löschen.
60
61 Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf den jeweiligen Kunden klicken.
62 )))|(% style="width:515px" %)[[image:Interessent.png||height="248" width="449"]]
63 |(% style="width:701px" %)(((
64 Nun öffnet sich die Detailansicht.
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66 Folgende Daten sind hinterlegt:
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68 * Konto
69 * Name
70 * Typ
71 * Eigentümer
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73 Diese Sachen können Sie hinterlegen:
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75 * Adressen
76 * Kontaktinformationen
77 * Zugeordnete Kontakte
78 * Besprechung
79 * Dokumente
80 * Notizen
81 )))|(% style="width:515px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.16.58.png||height="249" width="450"]]
82
83 == Adressen ==
84
85 Unter dem Punkt „Adressen“ sind alle Adressen der Interessenten aufgelistet.
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87 (% border="1" class="table-striped" %)
88 (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen
89 |(((
90 Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button „Adresse hinzufügen“ klicken.
91 )))|[[image:adresse.png||height="284" width="515"]]
92 |(((
93 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Adresse eingeben können.
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95 Adressen:
96
97 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen:
98 ** Postleitzahl
99 ** Ort
100 ** Straße
101 ** Typ
102 *** Beruflich
103 *** Privat
104 * die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
105 ** Name
106 ** Adresstypen
107
108 Land:
109
110 * hier können Sie hinterlegen:
111 ** Land
112 ** Bundesland
113 )))|(((
114 [[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.24.17.png||height="311" width="337"]]
115
116 [[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.24.30.png||height="173" width="368"]]
117 )))
118
119 == Kontaktinformationen ==
120
121 Unter dem Punkt „Kontaktinformation“ sind alle Kontaktinformationen des Interessenten aufgelistet.
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123 (% border="1" class="table-striped" %)
124 (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen
125 |Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button „Kontaktinformation hinzufügen“ klicken.|[[image:kon.png||height="300" width="539"]]
126 |(((
127 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Kontaktinformationen eingeben können.
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129 Kontaktinformation:
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131 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Debitoren machen, um weiterzukommen:
132 ** Typ
133 *** E-Mail
134 *** Telefon
135 *** Fax
136 *** Website
137 *** Mobil
138 ** Wert
139 ** Typ
140 *** Beruflich
141 *** Privat
142 )))|[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.26.46.png||height="301" width="515"]]
143
144 == Zugeordnete Kontakte ==
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146 Unter dem Punkt „Zugeordnete Kontakte“ sind alle zugeordneten Kontakte des Interessenten aufgelistet.
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148 (% border="1" class="table-striped" %)
149 (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen
150 |(% style="width:688px" %)Um einen Kontakt dem Interessenten zuzuordnen, müssen Sie auf den Button „Kontakt zuordnen“ klicken.|(% style="width:528px" %)[[image:zugeo k.png||height="280" width="499"]]
151 |(% style="width:688px" %)(((
152 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten des Kontaktes eingeben können.
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154 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Kontakt machen, um weiterzukommen:
155 ** Vorname
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157 * die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
158 ** Anrede
159 ** Nachname
160 ** Typ
161 ** Klassifikation
162 ** Telefonnummer
163 ** Mobilnummer
164 ** E-Mail
165 ** Geburtsdatum
166 ** Postleitzahl
167 ** Ort
168 ** Straße
169 ** Position
170 ** Informationen
171 )))|(% style="width:528px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.22.png||height="215" width="189"]] [[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.34.png||height="214" width="231"]][[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.43.png||height="127" width="295"]]
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173 == Besprechung ==
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175 Unter dem Punkt „Besprechung“ können Sie eine Besprechungsserie anlegen.
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177 (% border="1" class="table-striped" %)
178 (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen
179 |(% style="width:693px" %)Diese Besprechungsserie legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken.|(% style="width:523px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.13.57.png]]
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181 == Dokumente ==
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183 (% border="1" class="table-striped" %)
184 (% class="info" %)|=(% style="width: 694px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 522px;" %)Screen
185 |(% style="width:694px" %)Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen. Dies können Sie, indem Sie die Dokumente entweder durch Klicken oder per Drag and Drop hochladen.|(% style="width:522px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.13.24.png]]
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187 == Notizen ==
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189 (% border="1" class="table-striped" %)
190 (% class="info" %)|=(% style="width: 696px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 520px;" %)Screen
191 |(% style="width:696px" %)(((
192 Unter dem Punkt "Notizen" können Sie sich wichtige Sachen zu den Interessenten notieren.
193 )))|(% style="width:520px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-02 um 16.23.20.png]]
194
195 = Nächster CRM-Prozess-Schritt: [[Verkaufschance >>doc:Feature-Set.CRM.Verkaufschancen.WebHome]] =