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Wiki source code of Potenzielle Kunden

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QUIS Admin 1.1 1 (% class="table-striped" dir="ltr" %)
2 |(% rowspan="3" %)(((
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4 (% class="box infomessage" %)
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6 (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %)
7 (% style="font-size:26px" %)**Potenzielle Kunden**
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9 Hier wird Ihnen gezeigt, was unter dem Punkt potenzieller Kunde alles möglich ist und wie man diesen anlegt.
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12 [[image:Potenzieller-Kunde.jpg]]
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14 )))|(% rowspan="3" %)(((
15 (% class="box infomessage" %)
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17 Dokumentiert von: Alida Wagner
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20 (% class="box infomessage" %)
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22 Inhaltsverzeichnis
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24 {{toc/}}
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34 = Potenzielle Kunden =
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36 Personen/Unternehmen, die über Newsletter, Webseiten, etc. erstes Interesse gezeigt haben
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38 (% border="1" class="table-striped" %)
39 (% class="info" %)|=(% style="width: 677px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 539px;" %)Screen
40 |(% style="width:677px" %)Um einen potenziellen Kunden in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie im Modul CRM unter potenzielle Kunden rechts unten auf das blaue Plus drücken.|(% style="width:539px" %)(((
41 [[image:poten.png]]
42 )))
43 |(% style="width:677px" %)(((
44 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des potenziellen Kunden ausfüllen können.
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46 Hier müssen Sie folgenden Angaben zum potenziellen Kunden machen, um weiterzukommen:
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48 * Kennung des potenziellen Kunden
49 * Name
50 * Typ
51 ** hier können Sie zwischen Person und Unternehmen wählen
52 )))|(% style="width:539px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 13.58.26.png||height="172" width="343"]]
53 |(% style="width:677px" %)Sobald der potenzielle Kunde angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller potenziellen Kunden gelistet. Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf den jeweiligen Kunden klicken.|(% style="width:539px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-04 um 08.16.18.png]]
54 |(% style="width:677px" %)(((
55 Nun öffnet sich die Detailansicht.
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57 Dort sind folgende Sachen hinterlegt:
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59 * Kennung des potenziellen Kunden
60 * Name
61 * Typ
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63 Diese Sachen können Sie hinterlegen:
64
65 * Adressen
66 * Kontaktinformationen
67 * Zugeordnete Kontakte
68 * Besprechung
69 )))|(% style="width:539px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.02.35.png]]
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71 == Adressen ==
72
73 Unter dem Punkt Adressen sind alle Adressen der potenziellen Kunden aufgelistet.
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75 (% border="1" class="table-striped" %)
76 (% class="info" %)|=(% style="width: 676px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 540px;" %)Screen
77 |(% style="width:676px" %)(((
78 Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button „Adresse hinzufügen“ klicken.
79 )))|(% style="width:540px" %)[[image:scsc.png]]
80 |(% style="width:676px" %)(((
81 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Adresse eingeben können.
82
83 Adressen:
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85 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum potenziellen Kunden machen, um weiterzukommen:
86 ** Postleitzahl
87 ** Ort
88 ** Straße
89 ** Typ
90 *** Beruflich
91 *** Privat
92 * die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
93 ** Name
94 ** Adresstypen
95
96 Land:
97
98 * hier können Sie hinterlegen:
99 ** Land
100 ** Bundesland
101 )))|(% style="width:540px" %)(((
102 [[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.03.44.png||height="231" width="252"]]
103
104 [[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.03.55.png||height="150" width="316"]]
105 )))
106
107 == Kontaktinformationen ==
108
109 Unter dem Punkt Kontaktinformation sind alle Kontaktinformationen der potenziellen Kunden aufgelistet.
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111 (% border="1" class="table-striped" %)
112 (% class="info" %)|=(% style="width: 674px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 542px;" %)Screen
113 |(% style="width:674px" %)Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button „Kontaktinformation hinzufügen“ klicken.|(% style="width:542px" %)[[image:kon.png]]
114 |(% style="width:674px" %)(((
115 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Kontaktinformationen eingeben können.
116
117 Kontaktinformation:
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119 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Debitoren machen, um weiterzukommen:
120 ** Typ
121 *** E-Mail
122 *** Telefon
123 *** Fax
124 *** Website
125 *** Mobil
126 ** Wert
127 ** Typ
128 *** Beruflich
129 *** Privat
130 )))|(% style="width:542px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.05.28.png]]
131
132 == Zugeordnete Kontakte ==
133
134 Unter dem Punkt Zugeordnete Kontakte sind alle zugeordneten Kontakte der potenziellen Kunden aufgelistet.
135
136 (% border="1" class="table-striped" %)
137 (% class="info" %)|=(% style="width: 484px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 376px;" %)Screen
138 |(% style="width:484px" %)Um einen Kontakt dem potenziellen Kunden zuzuordnen, müssen Sie auf den Button „Kontakt zuordnen“ klicken.|(% style="width:376px" %)[[image:gh.png]]
139 |(% style="width:484px" %)(((
140 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten des Kontaktes eingeben können.
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142 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Kontakt machen, um weiterzukommen:
143 ** Vorname
144
145 * die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
146 ** Anrede
147 ** Nachname
148 ** Typ
149 ** Klassifikation
150 ** Telefonnummer
151 ** Mobilnummer
152 ** E-Mail
153 ** Geburtsdatum
154 ** Postleitzahl
155 ** Ort
156 ** Straße
157 ** Position
158 ** Informationen
159 )))|(% style="width:376px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 17.11.37.png||height="316" width="281"]][[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 17.11.51.png||height="314" width="279"]][[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 17.12.01.png||height="124" width="281"]]
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161 == Besprechung ==
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163 Unter dem Punkt Besprechung können Sie eine Besprechungsserie anlegen.
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165 (% border="1" class="table-striped" %)
166 (% class="info" %)|=(% style="width: 687px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 529px;" %)Screen
167 |(% style="width:687px" %)Diese Besprechungsserie legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken.|(% style="width:529px" %)[[image:besprech.png]]
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169 (% border="1" class="table-striped" %)
170 (% class="info" %)|=(% style="width: 689px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 527px;" %)Screen
171 |(% style="width:689px" %)(((
172 **__Daten als Primär kennzeichnen__**
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174 Sie können hinterlegte Daten in Adressen, Kontaktinformationen und Zugeordnete Kontakte als Primär kennzeichnen, indem Sie auf das leere Kästchen vor den Daten klicken. Dies erscheint dann blau mit einem Hacken, was bedeutet, dass dies nun eine primäre Information ist.
175 )))|(% style="width:527px" %)(((
176 [[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 12.35.41.png]]
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178 [[image:pri.png]]
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181 )))
182 |(% style="width:689px" %)(((
183 **__Daten bearbeiten oder löschen__**
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185 Daten können bearbeitet werden, indem man auf den Stift hinter der zu bearbeitenden Information klickt.
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187 Gelöscht können Informationen, indem man auf den roten Mülleimer klickt.
188 )))|(% style="width:527px" %)(((
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191 [[image:bearb#.png]]
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193 [[image:lösch.png]]
194 )))
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QUIS Admin 22.1 196 = Nächster CRM-Prozess-Schritt: [[Forecast >>doc:CRM.Forecasts.WebHome]] =