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Aufträge

Version 3.1 von QUIS Admin am 2023/01/09 10:22

Aufträge Hier wird Ihnen gezeigt, was unter dem Punkt Aufträge alles möglich ist und wie man diese anlegt.	Dokumentiert von: Alida Wagner Inhaltsverzeichnis Aufträge Position Dokumente Nächster CRM-Prozess-Schritt: Kunde

Aufträge

Unter Aufträge finden Sie alle Angebote, die von dem Interessenten oder Kunden angenommen wurden.

Beschreibung	Screen
Um einen Auftrag in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie im Modul CRM unter Aufträge unten rechts auf das blaue Plus drücken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des Auftrages ausfüllen können. Hier müssen Sie folgenden Angaben machen, um weiterzukommen: Auftrag Auftragsname Debitor Lieferadresse Status Keiner Rücklieferung Geliefert Fakturiert Storniert
Sobald der Auftrag angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Aufträge gelistet. In der Listenansicht können Sie diese drucken, bearbeiten und löschen. Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf den jeweiligen Auftrag klicken.
Nun öffnet sich die Detailansicht. Folgende Daten sind hinterlegt: Auftrag Name Debitor Adresse Status Diese Sachen können Sie hinterlegen: Position Dokumente

Position

Unter dem Punkt „Position“ sind Auftragspositionen gelistet.

Beschreibung	Screen
Möchten Sie weitere Positionen hinzufügen, müssen Sie auf den Button „Position hinzufügen“ klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Position eingeben können. Adressen: Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen: Produkt Verkaufspreis Menge Rabatt Rabatt in Prozent Positionsbetrag

Dokumente

Beschreibung	Screen
Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen. Dies können Sie, indem Sie die Dokumente entweder durch Klicken oder per Drag and Drop hochladen.

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