HomeWiki source code of Forecast
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| author | version | line-number | content |
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1.1 | 1 | (% class="table-striped" dir="ltr" %) |
| 2 | |(% rowspan="3" %)((( | ||
| 3 | ((( | ||
| 4 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 5 | ((( | ||
| 6 | (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %) | ||
| 7 | (% style="font-size:26px" %)**Forecast** | ||
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| 9 | Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen über Forecast in der biz.Suite. | ||
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| 12 | [[image:forecast.jpg]] | ||
| 13 | ))) | ||
| 14 | )))|(% rowspan="3" %)((( | ||
| 15 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 16 | ((( | ||
| 17 | Dokumentiert von: Alida Wagner | ||
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| 20 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 21 | ((( | ||
| 22 | Inhaltsverzeichnis | ||
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| 24 | {{toc/}} | ||
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| 34 | = Forecast = | ||
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| 36 | Dient zum Erfassen potenzieller Umsätze zu einem Thema / Kontakt. Konkrete Verkaufschancen können Mandantenübergreifend erstellt werden. | ||
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| 38 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
| 39 | (% class="info" %)|=(% style="width: 761px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 426px;" %)Screen | ||
| 40 | |(% style="width:761px" %)Um einen Forecast in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie im Modul CRM unter Forecast rechts unten auf das blaue Plus drücken.|(% style="width:426px" %)[[image:Forecast.png]] | ||
| 41 | |(% style="width:761px" %)((( | ||
| 42 | Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie folgende Angaben machen müssen: | ||
| 43 | |||
| 44 | * Name | ||
| 45 | * Ansprechpartner | ||
| 46 | )))|(% style="width:426px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.20.29.png]] | ||
| 47 | |(% style="width:761px" %)Sobald der Forecast angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Forecast gelistet. In dieser Ansicht können Sie direkt Notizen anlegen, den Forecast bearbeiten oder löschen. Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf den jeweiligen klicken.|(% style="width:426px" %)((( | ||
| 48 | [[image:ghkghj.png]] | ||
| 49 | ))) | ||
| 50 | |(% style="width:761px" %)((( | ||
| 51 | Nun öffnet sich die Detailansicht. | ||
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| 53 | Dort sind folgende Sachen hinterlegt: | ||
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| 55 | * Kennung des potenziellen Kunden | ||
| 56 | * Gesamtforcast | ||
| 57 | * Person | ||
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| 59 | Diese Sachen können Sie hinterlegen: | ||
| 60 | |||
| 61 | * Einzelforecasts | ||
| 62 | * Aufgaben | ||
| 63 | * Anfragen | ||
| 64 | * Besprechung | ||
| 65 | * Dokumente | ||
| 66 | )))|(% style="width:426px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.21.59.png]] | ||
| 67 | |||
| 68 | == Einzelforecast == | ||
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| 70 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
| 71 | (% class="info" %)|=(% style="width: 761px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 426px;" %)Screen | ||
| 72 | |(% style="width:762px" %)Möchten Sie einen Einzelforecast hinzufügen, dann müssen Sie auf das blue Plus unten rechts klicken.|(% style="width:425px" %)[[image:deed.png]] | ||
| 73 | |(% style="width:762px" %)((( | ||
| 74 | Nach betätigen des Buttons öffnet sich ein Fenster, mitdem Sie einen Forecast anlegen können | ||
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| 76 | Dort müssen Sie folgende Angaben machen, um weiter zu kommen: | ||
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| 78 | * Name | ||
| 79 | * Kunde | ||
| 80 | * Mandant | ||
| 81 | |||
| 82 | Dort können Sie folgende Angaben machen: | ||
| 83 | |||
| 84 | * Forecast | ||
| 85 | )))|(% style="width:425px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.30.04.png]] | ||
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| 87 | ---- | ||
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| 89 | == Aufgaben == | ||
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| 91 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
| 92 | (% class="info" %)|=(% style="width: 781px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 435px;" %)Screen | ||
| 93 | |(% style="width:781px" %)Unter dem Reiter "Aufgaben" können Sie alle Aufgaben zu dem Forecast gelistet einsehen. Dabei können sie zwischen allen oder nur offen Aufgaben filtern.|(% style="width:435px" %)[[image:aufgaben.png]] | ||
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| 95 | ---- | ||
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| 97 | == Anfragen == | ||
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| 99 | Hier werden alle Anfragen zu dem Forecast gelistet. | ||
| 100 | |||
| 101 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
| 102 | (% class="info" %)|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 430px;" %)Screen | ||
| 103 | |(% style="width:786px" %)Unter dem Reiter "Anfragen" können Sie alle Anfragen zu dem Forecast gelistet einsehen.|(% style="width:430px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-02 um 16.09.13.png]] | ||
| 104 | |||
| 105 | ---- | ||
| 106 | |||
| 107 | == Besprechungen == | ||
| 108 | |||
| 109 | Unter dem Punkt "Besprechung" können Sie eine Besprechungsserie anlegen. | ||
| 110 | |||
| 111 | (% border="1" class="table-striped" %) | ||
| 112 | (% class="info" %)|=(% style="width: 761px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 426px;" %)Screen | ||
| 113 | |(% style="width:751px" %)Diese Besprechungsserie legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken.|(% style="width:436px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.35.png]] | ||
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| 117 | == Dokumente == | ||
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| 119 | (% border="1" %) | ||
| 120 | (% class="info" %)|=(% style="width: 777px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 439px;" %)Screen | ||
| 121 | |(% style="width:777px" %)Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen. Dies können Sie, indem Sie die Dokumente entweder durch Klicken oder per Drag and Drop hochladen.|(% style="width:439px" %)[[image:Datei.png]] | ||
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| 123 | = Nächster CRM-Prozess-Schritt: [[Interessenten>>doc:Feature-Set.CRM.Interessenten.WebHome]] = |