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Wiki source code of Forecast

Last modified by QUIS Admin on 2023/01/09 09:35
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1 (% class="table-striped" dir="ltr" %)
2 |(% rowspan="3" %)(((
3 (((
4 (% class="box infomessage" %)
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6 (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %)
7 (% style="font-size:26px" %)**Forecast**
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9 Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen über Forecast in der biz.Suite.
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12 [[image:forecast.jpg]]
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14 )))|(% rowspan="3" %)(((
15 (% class="box infomessage" %)
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17 Dokumentiert von: Alida Wagner
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20 (% class="box infomessage" %)
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22 Inhaltsverzeichnis
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24 {{toc/}}
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34 = Forecast =
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36 Dient zum Erfassen potenzieller Umsätze zu einem Thema / Kontakt. Konkrete Verkaufschancen können Mandantenübergreifend erstellt werden.
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38 (% border="1" class="table-striped" %)
39 (% class="info" %)|=(% style="width: 761px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 426px;" %)Screen
40 |(% style="width:761px" %)Um einen Forecast in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie im Modul CRM unter Forecast rechts unten auf das blaue Plus drücken.|(% style="width:426px" %)[[image:Forecast.png]]
41 |(% style="width:761px" %)(((
42 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie folgende Angaben machen müssen:
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44 * Name
45 * Ansprechpartner
46 )))|(% style="width:426px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.20.29.png]]
47 |(% style="width:761px" %)Sobald der Forecast angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Forecast gelistet. In dieser Ansicht können Sie direkt Notizen anlegen, den Forecast bearbeiten oder löschen. Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf den jeweiligen klicken.|(% style="width:426px" %)(((
48 [[image:ghkghj.png]]
49 )))
50 |(% style="width:761px" %)(((
51 Nun öffnet sich die Detailansicht.
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53 Dort sind folgende Sachen hinterlegt:
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55 * Kennung des potenziellen Kunden
56 * Gesamtforcast
57 * Person
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59 Diese Sachen können Sie hinterlegen:
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61 * Einzelforecasts
62 * Aufgaben
63 * Anfragen
64 * Besprechung
65 * Dokumente
66 )))|(% style="width:426px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.21.59.png]]
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68 == Einzelforecast ==
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70 (% border="1" class="table-striped" %)
71 (% class="info" %)|=(% style="width: 761px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 426px;" %)Screen
72 |(% style="width:762px" %)Möchten Sie einen Einzelforecast hinzufügen, dann müssen Sie auf das blue Plus unten rechts klicken.|(% style="width:425px" %)[[image:deed.png]]
73 |(% style="width:762px" %)(((
74 Nach betätigen des Buttons öffnet sich ein Fenster, mitdem Sie einen Forecast anlegen können
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76 Dort müssen Sie folgende Angaben machen, um weiter zu kommen:
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78 * Name
79 * Kunde
80 * Mandant
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82 Dort können Sie folgende Angaben machen:
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84 * Forecast
85 )))|(% style="width:425px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.30.04.png]]
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89 == Aufgaben ==
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91 (% border="1" class="table-striped" %)
92 (% class="info" %)|=(% style="width: 781px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 435px;" %)Screen
93 |(% style="width:781px" %)Unter dem Reiter "Aufgaben" können Sie alle Aufgaben zu dem Forecast gelistet einsehen. Dabei können sie zwischen allen oder nur offen Aufgaben filtern.|(% style="width:435px" %)[[image:aufgaben.png]]
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97 == Anfragen ==
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99 Hier werden alle Anfragen zu dem Forecast gelistet.
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101 (% border="1" class="table-striped" %)
102 (% class="info" %)|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 430px;" %)Screen
103 |(% style="width:786px" %)Unter dem Reiter "Anfragen" können Sie alle Anfragen zu dem Forecast gelistet einsehen.|(% style="width:430px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-02 um 16.09.13.png]]
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107 == Besprechungen ==
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109 Unter dem Punkt "Besprechung" können Sie eine Besprechungsserie anlegen.
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111 (% border="1" class="table-striped" %)
112 (% class="info" %)|=(% style="width: 761px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 426px;" %)Screen
113 |(% style="width:751px" %)Diese Besprechungsserie legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken.|(% style="width:436px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-01 um 15.35.png]]
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117 == Dokumente ==
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120 (% class="info" %)|=(% style="width: 777px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 439px;" %)Screen
121 |(% style="width:777px" %)Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen. Dies können Sie, indem Sie die Dokumente entweder durch Klicken oder per Drag and Drop hochladen.|(% style="width:439px" %)[[image:Datei.png]]
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123 = Nächster CRM-Prozess-Schritt: [[Interessenten>>doc:Feature-Set.CRM.Interessenten.WebHome]] =