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Interessenten

Version 9.1 by QUIS Admin on 2023/01/09 10:25

Interessenten Hier wird Ihnen gezeigt, was unter dem Punkt Interessenten alles möglich ist und wie man diese anlegt.	Dokumentiert von: Alida Wagner Inhaltsverzeichnis Interessenten Adressen Kontaktinformationen Zugeordnete Kontakte Besprechung Dokumente Notizen Nächster CRM-Prozess-Schritt: Verkaufschance

Interessenten

Ist ein qualifizierter Kontakt, wo im Gegensatz zu pot. Kunden auch Angebote und Verkaufschancen erfasst werden können. Weiterhin können Dokumente und Notizen hinterlegt werden.

Beschreibung	Screen
Um einen Interessenten in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie im Modul CRM unter Interessenten unten rechts auf das blaue Plus drücken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des Interessenten ausfüllen können. Hier müssen Sie folgenden Angaben machen, um weiterzukommen: Name Typ Unternehmen Person weitere Angaben können hinterlegt werden: Eigentümer Interessent für
Sobald der Interessent angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Interessenten gelistet. In der Listenansicht können Sie Verkaufschancen zu dem jeweiligen Interessenten anlegen. Außerdem ihn in einen Debitor umwandeln, bearbeiten und löschen. Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf den jeweiligen Kunden klicken.
Nun öffnet sich die Detailansicht. Folgende Daten sind hinterlegt: Konto Name Typ Eigentümer Diese Sachen können Sie hinterlegen: Adressen Kontaktinformationen Zugeordnete Kontakte Besprechung Dokumente Notizen

Adressen

Unter dem Punkt „Adressen“ sind alle Adressen der Interessenten aufgelistet.

Beschreibung	Screen
Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button „Adresse hinzufügen“ klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Adresse eingeben können. Adressen: Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen: Postleitzahl Ort Straße Typ Beruflich Privat die folgenden Felder können Sie ausfüllen: Name Adresstypen Land: hier können Sie hinterlegen: Land Bundesland

Kontaktinformationen

Unter dem Punkt „Kontaktinformation“ sind alle Kontaktinformationen des Interessenten aufgelistet.

Beschreibung	Screen
Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button „Kontaktinformation hinzufügen“ klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Kontaktinformationen eingeben können. Kontaktinformation: Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Debitoren machen, um weiterzukommen: Typ E-Mail Telefon Fax Website Mobil Wert Typ Beruflich Privat

Zugeordnete Kontakte

Unter dem Punkt „Zugeordnete Kontakte“ sind alle zugeordneten Kontakte des Interessenten aufgelistet.

Beschreibung	Screen
Um einen Kontakt dem Interessenten zuzuordnen, müssen Sie auf den Button „Kontakt zuordnen“ klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten des Kontaktes eingeben können. Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Kontakt machen, um weiterzukommen: Vorname die folgenden Felder können Sie ausfüllen: Anrede Nachname Typ Klassifikation Telefonnummer Mobilnummer E-Mail Geburtsdatum Postleitzahl Ort Straße Position Informationen

Besprechung

Unter dem Punkt „Besprechung“ können Sie eine Besprechungsserie anlegen.

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Diese Besprechungsserie legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken.

Dokumente

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Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen. Dies können Sie, indem Sie die Dokumente entweder durch Klicken oder per Drag and Drop hochladen.

Notizen

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Unter dem Punkt "Notizen" können Sie sich wichtige Sachen zu den Interessenten notieren.

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