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Potenzielle Kunden

Version 16.1 von QUIS Admin am 2023/01/09 10:26

Potenzielle Kunden Hier wird Ihnen gezeigt, was unter dem Punkt potenzieller Kunde alles möglich ist und wie man diesen anlegt.	Dokumentiert von: Alida Wagner Inhaltsverzeichnis Potenzielle Kunden Adressen Kontaktinformationen Zugeordnete Kontakte Besprechung Nächster CRM-Prozess-Schritt: Forecast

Personen/Unternehmen, die über Newsletter, Webseiten, etc. erstes Interesse gezeigt haben

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Um einen potenziellen Kunden in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie im Modul CRM unter potenzielle Kunden rechts unten auf das blaue Plus drücken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Daten des potenziellen Kunden ausfüllen können. Hier müssen Sie folgenden Angaben zum potenziellen Kunden machen, um weiterzukommen: Kennung des potenziellen Kunden Name Typ hier können Sie zwischen Person und Unternehmen wählen
Sobald der potenzielle Kunde angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller potenziellen Kunden gelistet. Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf den jeweiligen Kunden klicken.
Nun öffnet sich die Detailansicht. Dort sind folgende Sachen hinterlegt: Kennung des potenziellen Kunden Name Typ Diese Sachen können Sie hinterlegen: Adressen Kontaktinformationen Zugeordnete Kontakte Besprechung

Adressen

Unter dem Punkt Adressen sind alle Adressen der potenziellen Kunden aufgelistet.

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Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button „Adresse hinzufügen“ klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Adresse eingeben können. Adressen: Hier müssen Sie folgenden Angaben zum potenziellen Kunden machen, um weiterzukommen: Postleitzahl Ort Straße Typ Beruflich Privat die folgenden Felder können Sie ausfüllen: Name Adresstypen Land: hier können Sie hinterlegen: Land Bundesland

Unter dem Punkt Kontaktinformation sind alle Kontaktinformationen der potenziellen Kunden aufgelistet.

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Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button „Kontaktinformation hinzufügen“ klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Kontaktinformationen eingeben können. Kontaktinformation: Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Debitoren machen, um weiterzukommen: Typ E-Mail Telefon Fax Website Mobil Wert Typ Beruflich Privat

Unter dem Punkt Zugeordnete Kontakte sind alle zugeordneten Kontakte der potenziellen Kunden aufgelistet.

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Um einen Kontakt dem potenziellen Kunden zuzuordnen, müssen Sie auf den Button „Kontakt zuordnen“ klicken.
Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten des Kontaktes eingeben können. Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Kontakt machen, um weiterzukommen: Vorname die folgenden Felder können Sie ausfüllen: Anrede Nachname Typ Klassifikation Telefonnummer Mobilnummer E-Mail Geburtsdatum Postleitzahl Ort Straße Position Informationen

Unter dem Punkt Besprechung können Sie eine Besprechungsserie anlegen.

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Diese Besprechungsserie legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken.

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Daten als Primär kennzeichnen Sie können hinterlegte Daten in Adressen, Kontaktinformationen und Zugeordnete Kontakte als Primär kennzeichnen, indem Sie auf das leere Kästchen vor den Daten klicken. Dies erscheint dann blau mit einem Hacken, was bedeutet, dass dies nun eine primäre Information ist.
Daten bearbeiten oder löschen Daten können bearbeitet werden, indem man auf den Stift hinter der zu bearbeitenden Information klickt. Gelöscht können Informationen, indem man auf den roten Mülleimer klickt.