Um die Verkaufschancen in der biz.Suite einzusehen, müssen sie in das Modul CRM in den Punkt "Verkaufschancen" navigieren.

Danach öffnet sich die Listenansicht aller Verkaufschancen.

Um eine Verkaufschance in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie unten rechts auf das blaue Plus drücken.

Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Verkaufschance anlegen können.

Hier müssen Sie folgenden Angaben machen, um weiterzukommen:

• Kopfinformationen:
  • Name der Verkaufschance
  • Typ
    • Unternehmen
    • Person
  • Betreff
• Allgemeine Informationen:
  • Prognose
  • Status
    • Keine
    • Aktiv
    • Aufgeschoben
    • Gewonnen
    • Storniert
    • Verloren

weitere Angaben können hinterlegt werden:

• Beschreibung
• Vorkalkulierter Umsatzerlös
• Wahrscheinlichkeit
  • 5% - Informationen beschaffen
  • 10% - Angebotserstellung
  • 25% - Angebot übergeben
  • 50% - Angebot präzisieren
  • 75% - Nachverhandlungen mit Kunden
  • 90% - Vertragsgespräche
• Eigentümer
• Verkaufseinheit

Sobald die Verkaufschance angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Verkaufschancen gelistet.

Dies können Sie in der Listenansicht einsehen:

• Kennung
• Name der Verkaufschance
• Eigentümer
• Betreff
• Status
• Vorkalkulierter Umsatz
• Wahrscheinlichkeit
• Forecast
• Fortschritt

In der Übersicht können Sie auch direkt die jeweilige Verkaufschance bearbeiten oder löschen.

Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf die jeweilige Verkaufschance klicken.

Nun öffnet sich die Detailansicht.

In der Kopfleiste ist der ganze CRM-Prozess dargestellt. Dabei sehen Sie immer, wie weit dieser abgeschlossen ist.

Folgende Daten sind auf der Detailkarte hinterlegt:

• Verkaufschance
• Name
• Typ
• Eigentümer

Diese Sachen können Sie hinterlegen: 

• Notizen
• Adressen
• Kontaktinformationen
• Dokumente
• Zugeordnete Kontakte
• Besprechung

Unter dem Punkt "Verkaufschancen" können Sie alle wichtigen Informationen zu der Verkaufschance aufgelistet einsehen. 

Dort werden folgende Punkte gelistet:

• Betreff
• Beschreibung
• Status
• Verkaufseinheit
• Vorkalkulierter Umsatzerlös
• Wahrscheinlichkeit
• Forecast

Unter dem Punkt "Notizen" können Sie sich wichtige Sachen zu der Verkaufschance notieren.

Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Adresse hinzufügen" klicken.

Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Adresse eingeben können.

Adressen:

• Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen:
  • Postleitzahl
  • Ort
  • Straße
  • Typ
    • Beruflich
    • Privat
• die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
  • Name
  • Adresstypen

Land:

• hier können Sie hinterlegen:
  • Land
  • Bundesland

Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Kontaktinformationen eingeben können.

Kontaktinformation:

• Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Debitoren machen, um weiterzukommen:
  • Typ
    • E-Mail
    • Telefon
    • Fax
    • Website
    • Mobil
  • Wert
  • Typ
    • Beruflich
    • Privat

Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten des Kontaktes eingeben können.

• Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Kontakt machen, um weiterzukommen:
  • Vorname

• die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
  • Anrede
  • Nachname
  • Typ
  • Klassifikation
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • E-Mail
  • Geburtsdatum
  • Postleitzahl
  • Ort
  • Straße
  • Position
  • Informationen