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Wiki source code of Verkaufschancen

Version 1.1 by QUIS Admin on 2023/01/09 10:26
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1 (% class="table-striped" dir="ltr" %)
2 |(% rowspan="3" %)(((
3 (((
4 (% class="box infomessage" %)
5 (((
6 (% class="wikigeneratedid" id="HDCberschrift2FThema" %)
7 (% style="font-size:26px" %)**Verkaufschancen**
8
9 Hier wird Ihnen gezeigt, was unter dem Punkt Verkaufschancen alles möglich ist und wie man diese anlegt.
10 )))
11
12 [[image:Verkaufschance.jpg]]
13 )))
14 )))|(% rowspan="3" %)(((
15 (% class="box infomessage" %)
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17 Dokumentiert von: Alida Wagner
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20 (% class="box infomessage" %)
21 (((
22 Inhaltsverzeichnis
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24 {{toc/}}
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31 )))
32 )))
33
34 = Verkaufschancen =
35
36 Dienst zur Erfassung eines möglichen Auftrags und zum Sammeln aller Informationen dafür.
37
38 (% border="1" class="table-striped" %)
39 (% class="info" %)|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 526px;" %)Screen
40 |(% style="width:690px" %)(((
41 Um die Verkaufschancen in der biz.Suite einzusehen, müssen sie in das Modul CRM in den Punkt "Verkaufschancen" navigieren.
42
43 Danach öffnet sich die Listenansicht aller Verkaufschancen.
44
45 Um eine Verkaufschance in der biz.Suite anzulegen, müssen Sie unten rechts auf das blaue Plus drücken.
46 )))|(% style="width:526px" %)[[image:Verkauf.png]]
47 |(% style="width:690px" %)(((
48 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie Schritt für Schritt die Verkaufschance anlegen können.
49
50 Hier müssen Sie folgenden Angaben machen, um weiterzukommen:
51
52 * Kopfinformationen:
53 ** Name der Verkaufschance
54 ** Typ
55 *** Unternehmen
56 *** Person
57 ** Betreff
58 * Allgemeine Informationen:
59 ** Prognose
60 ** Status
61 *** Keine
62 *** Aktiv
63 *** Aufgeschoben
64 *** Gewonnen
65 *** Storniert
66 *** Verloren
67
68 weitere Angaben können hinterlegt werden:
69
70 * Beschreibung
71 * Vorkalkulierter Umsatzerlös
72 * Wahrscheinlichkeit
73 ** 5% - Informationen beschaffen
74 ** 10% - Angebotserstellung
75 ** 25% - Angebot übergeben
76 ** 50% - Angebot präzisieren
77 ** 75% - Nachverhandlungen mit Kunden
78 ** 90% - Vertragsgespräche
79 * Eigentümer
80 * Verkaufseinheit
81 )))|(% style="width:526px" %)(((
82 [[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.02.05.png||height="249" width="350"]]
83
84 [[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.06.24.png||height="314" width="352"]]
85 )))
86 |(% style="width:690px" %)(((
87 Sobald die Verkaufschance angelegt wurde, wird dieser in der Liste aller Verkaufschancen gelistet.
88
89 Dies können Sie in der Listenansicht einsehen:
90
91 * Kennung
92 * Name der Verkaufschance
93 * Eigentümer
94 * Betreff
95 * Status
96 * Vorkalkulierter Umsatz
97 * Wahrscheinlichkeit
98 * Forecast
99 * Fortschritt
100
101 In der Übersicht können Sie auch direkt die jeweilige Verkaufschance bearbeiten oder löschen.
102
103 Um nähere Informationen anzuschauen, müssen Sie auf die jeweilige Verkaufschance klicken.
104 )))|(% style="width:526px" %)[[image:verkauf2.png||height="239" width="472"]]
105 |(% style="width:690px" %)(((
106 Nun öffnet sich die Detailansicht.
107
108 In der Kopfleiste ist der ganze CRM-Prozess dargestellt. Dabei sehen Sie immer, wie weit dieser abgeschlossen ist.
109
110 Folgende Daten sind auf der Detailkarte hinterlegt:
111
112 * Verkaufschance
113 * Name
114 * Typ
115 * Eigentümer
116
117 Diese Sachen können Sie hinterlegen:
118
119 * Notizen
120 * Adressen
121 * Kontaktinformationen
122 * Dokumente
123 * Zugeordnete Kontakte
124 * Besprechung
125 )))|(% style="width:526px" %)[[image:crm.png||height="243" width="479"]]
126 |(% style="width:690px" %)(((
127 Unter dem Punkt "Verkaufschancen" können Sie alle wichtigen Informationen zu der Verkaufschance aufgelistet einsehen.
128
129 Dort werden folgende Punkte gelistet:
130
131 * Betreff
132 * Beschreibung
133 * Status
134 * Verkaufseinheit
135 * Vorkalkulierter Umsatzerlös
136 * Wahrscheinlichkeit
137 * Forecast
138 )))|(% style="width:526px" %)[[image:crm2.png]]
139
140 ----
141
142 === Notizen ===
143
144 (% border="1" class="table-striped" %)
145 (% class="info" %)|=(% style="width: 690px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 526px;" %)Screen
146 |(% style="width:690px" %)(((
147 Unter dem Punkt "Notizen" können Sie sich wichtige Sachen zu der Verkaufschance notieren.
148 )))|(% style="width:526px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.13.35.png]]
149
150 ----
151
152 === Adressen ===
153
154 Unter dem Punkt "Adressen" sind alle Adressen aufgelistet.
155
156 (% border="1" class="table-striped" %)
157 (% class="info" %)|=Beschreibung|=Screen
158 |(((
159 Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Adresse hinzufügen" klicken.
160 )))|[[image:adresse.png||height="273" width="494"]]
161 |(((
162 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten der Adresse eingeben können.
163
164 Adressen:
165
166 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Interessenten machen, um weiterzukommen:
167 ** Postleitzahl
168 ** Ort
169 ** Straße
170 ** Typ
171 *** Beruflich
172 *** Privat
173 * die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
174 ** Name
175 ** Adresstypen
176
177 Land:
178
179 * hier können Sie hinterlegen:
180 ** Land
181 ** Bundesland
182 )))|(((
183 [[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.24.17.png?width=337&height=311&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.24.17.png" height="311" width="337"]]
184
185 [[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.24.30.png?width=368&height=173&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.24.30.png" height="173" width="368"]]
186 )))
187
188 ----
189
190 === Kontaktinformationen ===
191
192 Unter dem Punkt "Kontaktinformation" sind alle Kontaktinformationen der Verkaufschance aufgelistet.
193
194 (% border="1" class="table-striped" %)
195 (% class="info" %)|=(% style="width: 700px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 516px;" %)Screen
196 |(% style="width:700px" %)Möchten Sie weitere Adressen hinzufügen, müssen Sie auf den Button "Kontaktinformation hinzufügen" klicken.|(% style="width:516px" %)[[image:kon.png||height="264" width="479"]]
197 |(% style="width:700px" %)(((
198 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Kontaktinformationen eingeben können.
199
200 Kontaktinformation:
201
202 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Debitoren machen, um weiterzukommen:
203 ** Typ
204 *** E-Mail
205 *** Telefon
206 *** Fax
207 *** Website
208 *** Mobil
209 ** Wert
210 ** Typ
211 *** Beruflich
212 *** Privat
213 )))|(% style="width:516px" %)[[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.26.46.png?width=515&height=301&rev=1.2||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.26.46.png" height="259" width="434"]]
214
215 ----
216
217 === Dokumente ===
218
219 (% border="1" class="table-striped" %)
220 (% class="info" %)|=(% style="width: 697px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 519px;" %)Screen
221 |(% style="width:697px" %)Unter dem Punkt "Dokumente" können Sie wichtige Dokumente hinterlegen. Dies können Sie, indem Sie die Dokumente entweder durch Klicken oder per Drag and Drop hochladen.|(% style="width:519px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.47.48.png]]
222
223 ----
224
225 === Zugeordnete Kontakte ===
226
227 Unter dem Punkt "Zugeordnete Kontakte" sind alle zugeordneten Kontakte der Verkaufschance aufgelistet.
228
229 (% border="1" class="table-striped" %)
230 (% class="info" %)|=(% style="width: 702px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 514px;" %)Screen
231 |(% style="width:702px" %)Um einen Kontakt der Verkaufschance zuzuordnen, müssen Sie auf den Button "Kontakt zuordnen" klicken.|(% style="width:514px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.47.59.png]]
232 |(% style="width:702px" %)(((
233 Nach Betätigen des Buttons geht ein Fenster auf, in welchem Sie alle Daten des Kontaktes eingeben können.
234
235 * Hier müssen Sie folgenden Angaben zum Kontakt machen, um weiterzukommen:
236 ** Vorname
237
238 * die folgenden Felder können Sie ausfüllen:
239 ** Anrede
240 ** Nachname
241 ** Typ
242 ** Klassifikation
243 ** Telefonnummer
244 ** Mobilnummer
245 ** E-Mail
246 ** Geburtsdatum
247 ** Postleitzahl
248 ** Ort
249 ** Straße
250 ** Position
251 ** Informationen
252 )))|(% style="width:514px" %)[[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.30.22.png?width=189&height=215&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.22.png" height="215" width="189"]] [[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.30.34.png?width=231&height=214&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.34.png" height="214" width="231"]][[image:https://saxolution.xwiki.io/xwiki/wiki/featureliste/download/CRM/Interessenten/WebHome/Bildschirmfoto%202022-11-01%20um%2014.30.43.png?width=295&height=127&rev=1.1||alt="Bildschirmfoto 2022-11-01 um 14.30.43.png" height="127" width="295"]]
253
254 === Besprechung ===
255
256 Unter dem Punkt "Besprechung" können Sie eine Besprechungsserie anlegen. Diese legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken.
257
258 (% border="1" class="table-striped" %)
259 (% class="info" %)|=(% style="width: 705px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 511px;" %)Screen
260 |(% style="width:705px" %)Unter dem Punkt "Besprechung" können Sie eine Besprechungsserie anlegen. Diese legen Sie an, indem Sie auf das kleine Plus klicken.|(% style="width:511px" %)[[image:Bildschirmfoto 2022-11-03 um 10.48.21.png]]
261
262 = Nächster CRM-Prozess-Schritt: [[Angebot>>doc:Feature-Set.CRM.Angebote.WebHome]] =